Χ Η μετοχή της Apple, η Dutch Bros (BROS), η Microsoft (MSFT), η Fortinet (FTNT) και η Tesla (TSLA) είναι μετοχές που πρέπει να παρακολουθήσετε. Οι μετοχές της Apple (AAPL) και της BROS ξέσπασαν την Τρίτη, ενώ οι μετοχές της Microsoft και της FTNT προσφέρουν πρόωρες εγγραφές. Η μετοχή της Tesla συνεχίζει να ανέρχεται στη δεξιά πλευρά της βάσης της. Οι Concentrix (CNXC), Micron Technology (MU), RH (RH) και Lululemon Athletica (LULU) ήταν μεταξύ των αξιοσημείωτων εκθέσεων κερδών μετά το κλείσιμο.
Συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας
Ένας Ρώσος διαπραγματευτής χαρακτήρισε τις συνομιλίες για την Ουκρανία «εποικοδομητικές». Η Ρωσία είπε ότι θα περικόψει “ριζικά” τη στρατιωτική δραστηριότητα γύρω από το Κίεβο και την κοντινή βόρεια πόλη Cherniv για να “χτίσει εμπιστοσύνη”. Αυτό φαίνεται να καλύπτει μια στρατιωτική υποχώρηση, με ορισμένες μονάδες να επιστρέφουν στη σύμμαχο της Ρωσίας Λευκορωσία. Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακτούν εδάφη γύρω από το Κίεβο —και αλλού— τις τελευταίες ημέρες, καθώς η Ρωσία έχει υποστεί μεγάλες απώλειες σε στρατεύματα και εξοπλισμό στην εισβολή της στην Ουκρανία. Η Ρωσία συνέχισε να βομβαρδίζει σκληρά την περιοχή του Κιέβου και άλλες βασικές πόλεις της Ουκρανίας. Η Ρωσία είπε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα απαιτούσε η Ουκρανία να μείνει εκτός ΝΑΤΟ, αλλά δεν αντιτίθεται στην ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουκρανία και οι δυτικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν σκεπτικισμό ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει σοβαρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Αμερικανοί αξιωματούχοι έδωσαν σήμα ότι τα στρατεύματα ενδέχεται να επανατοποθετηθούν στην περιοχή του Ντονμπάς στα νοτιοανατολικά, όπου η Ρωσία συνεχίζει να ασκεί επιθέσεις. Ενώ οι κύριοι δείκτες συνέχισαν να κινούνται υψηλότερα, το πετρέλαιο, η γεωργία, τα ορυχεία και άλλα βασικά προϊόντα ξεπούλησαν με τις υποκείμενες τιμές των βασικών εμπορευμάτων. Ωστόσο, οι τιμές των εμπορευμάτων και οι μετοχές έπεσαν σε χαμηλά επίπεδα καθώς η αισιοδοξία εξασθένησε λόγω των συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας. Υποχώρησαν και ονόματα άμυνας.
Κέρδη
Τα κέρδη της Concentrix ήταν ελαφρώς καλύτερα από τα αναμενόμενα. Η μετοχή CNXC δεν ήταν ακόμη ενεργή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 1,1% την Τρίτη στις 196,75, αναπηδώντας από τη γραμμή των 50 ημερών. Η μετοχή της Concentrix λειτουργεί σε επίπεδη βάση ή σχηματισμό βάσης, με σημείο αγοράς 208,58. Τα κέρδη της Micron ξεπέρασαν τις προβολές του δεύτερου τριμήνου, με τον γίγαντα των chip μνήμης να προσφέρει επίσης ανοδική καθοδήγηση. Η μετοχή της MU ενισχύθηκε σταθερά στο διευρυμένο εμπόριο. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 2,7% στις 82,05 μονάδες την Τρίτη, ανακάμπτοντας από τη γραμμή των 200 ημερών. Η μετοχή της Micron βρίσκεται σε καλή κατάσταση αγοράς μετά την πτώση στις αρχές Μαρτίου. Τα κέρδη του Lululemon ξεπέρασαν τις προβλέψεις ενώ οι πωλήσεις μόλις έχασαν. Ωστόσο, ο κατασκευαστής και έμπορος ενδυμάτων γιόγκα έδωσε αισιόδοξες οδηγίες για το πρώτο τρίμηνο και ανακοίνωσε επαναγορά μετοχών LULU 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η μετοχή της LULU εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 3,7% την Τρίτη, συνεχίζοντας να ανακάμπτουν από τη γραμμή των 50 ημερών. Η μετοχή της Lululemon έχει πολύ δρόμο να διανύσει για να φτάσει στο αποκορύφωμά της στα τέλη του 2021. Τα κέρδη RH ξεπέρασαν ενώ οι πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου έχασαν. Η μετοχή της RH υποχώρησε σταθερά παρά τα σχέδια για διάσπαση μετοχών 3 προς 1. Οι μετοχές είχαν σκαρφαλώσει σχεδόν 5% την Τρίτη, κινούμενοι λίγο πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών αλλά πολύ μακριά. Η μετοχή της Tesla και η Microsoft βρίσκονται στο IBD Leaderboard και στο IBD 50. Η μετοχή MSFT και η Fortinet βρίσκονται στους IBD Long-Term Leaders. Η Dutch Bros ήταν το Stock Of The Day της Τρίτης στο IBD. Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο εξετάζει τη δράση της Τρίτης στην αγορά, ενώ αναλύει επίσης τις μετοχές της Apple, της Marriott Worldwide (MAR) και της BROS.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν κατά κλάσμα έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 έτρεξαν χαμηλότερα και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 σημείωσαν άνοδο. Μικρή άνοδο σημείωσαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 2,37%. Θυμηθείτε ότι η δράση μιας νύχτας στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματικές συναλλαγές στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του χρηματιστηρίου. Γίνετε μέλος των ειδικών της IBD καθώς αναλύουν μετοχές που μπορούν να ενεργήσουν στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live
Ράλι Χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου επέκτεινε τα κέρδη, κλείνοντας κοντά στα υψηλά της συνεδρίασης με τους τεχνικούς και τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις να πρωτοστατούν. Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 1% στις χρηματιστηριακές συναλλαγές της Τρίτης. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άλμα 1,2%. Ο σύνθετος Nasdaq σημείωσε πτώση 1,8%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 σημείωσε άλμα 2,7%. Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν κατά 1,6% στα 104,24 δολάρια το βαρέλι στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, μετά από εν συντομία χαμηλότερες των 100 δολαρίων. Απρίλιος ο χρυσός υποχώρησε 1,4% στα 1.912,20 δολάρια η ουγγιά μετά τη βύθιση κάτω από τα 1.900 δολάρια εντός της ημέρας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σιταριού υποχώρησαν σταθερά, αλλά και αντιστάθμισαν τις απώλειες. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 2,4%. Η απόδοση του διετούς ομολόγου υποχώρησε 2 μονάδες βάσης στο 2,365%. Η διαφορά απόδοσης 2 ετών έως 10 ετών είναι τώρα κάτω από τέσσερις μονάδες βάσης, μετά από σύντομη αντιστροφή εντός της ημέρας. Ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ έχει επισημάνει ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για τη διαφορά απόδοσης από το μικρό άκρο της καμπύλης. Η διαφορά απόδοσης τριών μηνών έως 10 ετών παραμένει μεγάλη.
ETF
Μεταξύ των καλύτερων ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ανέβηκε 0,7%, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) αυξήθηκε κατά 0,3%, αντικατοπτρίζοντας μια σειρά από στοιχεία που σχετίζονται με εμπορεύματα. Το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε πτώση 2,4%. Η Microsoft είναι ένα σημαντικό στοιχείο IGV, με μετοχές FTNT επίσης στο ETF. Το VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε ράλι 2,3%. Το SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 1,4% και το Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) σημείωσε άνοδο 0,8%. Το US Global Jets ETF (JETS) σημείωσε άνοδο 3,5%. Το SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) σημείωσε πτώση 3,2%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) σημείωσε πτώση 0,3% και το Financial Select SPDR ETF (XLF) κλίση 0,2% υψηλότερα. Το Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ανέβηκε 0,6%. Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, το ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε άνοδο σχεδόν 4% κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών. Το ARK Genomics ETF (ARKG) εκτινάχθηκε κατά 6,5%, ανακτώντας τη σειρά 50 ημερών του για πρώτη φορά το 2022. Η μετοχή της Tesla παραμένει η Νο. 1 κατοχή σε όλα τα ETF της Ark Invest. Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Βασικές μετοχές
Η μετοχή της Apple σημείωσε άνοδο 1,9% στις 178,96 μονάδες, ξεπερνώντας το σημείο αγοράς στις 176,75 με διπλή βάση. Μετά από άνοδο για 11 συνεχόμενες συνεδρίες, η μετοχή της AAPL μπορεί να αναμένεται για διάλειμμα. Αυτό μπορεί να δώσει την ευκαιρία να αγοράσετε τον γίγαντα του iPhone. Η γραμμή σχετικής ισχύος βρίσκεται ξανά κοντά σε υψηλά ρεκόρ, αντανακλώντας την απόδοση της μετοχής της Apple έναντι του δείκτη S&P 500. Η γραμμή RS είναι η μπλε γραμμή στα παρεχόμενα γραφήματα. Η μετοχή της BROS εκτινάχθηκε 12,4% στις 62,77 μονάδες, ξεπερνώντας το σημείο αγοράς των 62,11 από μια βάση κούπας με λαβή σε μια μεγαλύτερη ενοποίηση. Η ζώνη αγοράς μετοχών της Dutch Bros ανέρχεται στις 65,22. Το πρωί της Τρίτης, η μετοχή της BROS έσπασε την πτωτική τάση του δείκτη της, προσφέροντας πρόωρη είσοδο. Η αλυσίδα καφέ Dutch Bros βρίσκεται στη μέση μιας μεγάλης επέκτασης. Η μετοχή της Microsoft ανέβηκε 1,5% στις 315,41 μονάδες, κερδίζοντας λίγο μεγαλύτερη απόσταση από τη γραμμή των 200 ημερών. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να αγοράσουν τον γίγαντα του λογισμικού και του cloud computing τώρα ως πρώτη είσοδος ή ως μακροπρόθεσμος ηγέτης. Η μετοχή της MSFT βρίσκεται τώρα ακριβώς πάνω από το μέσο της βάσης της και ακριβώς πάνω από το βραχυπρόθεσμο υψηλό της στις 2 Φεβρουαρίου στα 315,12. Το επίσημο σημείο αγοράς είναι 349,77, σύμφωνα με την ανάλυση MarketSmith. Η μετοχή της Fortinet σκαρφάλωσε 2,6% στις 347,48, το υψηλότερο κλείσιμο του 2022. Η μετοχή FTNT έσπασε μια είσοδο στη γραμμή τάσης την Τρίτη και πλησιάζει σε άλλο ένα εφικτό σημείο των 351,61. Το επίσημο σημείο αγοράς είναι 371,87. Μετά τη μεγάλη άνοδο του μεγάλου όγκου πωλήσεων στις 18 Μαρτίου, η μετοχή της FTNT κινήθηκε υψηλότερα σε συναλλαγές κάτω του μέσου όρου. Η μετοχή της Tesla σημείωσε άνοδο 0,7% στις 1.099,57 μονάδες. Οι μετοχές πλησιάζουν το σημείο αγοράς 1208,10 με βάση το cup, με πρόωρη είσοδο γύρω στις 1.150. Η μετοχή της TSLA έχει σημειώσει άνοδο 43% από τις 14 Μαρτίου, οπότε ιδανικά ο γίγαντας των EV θα σταματούσε και θα σχηματίσει μια λαβή πριν αναβοσβήσει τα σήματα αγοράς. Tesla Vs. BYD: Ποιο Booming EV Giant είναι καλύτερο να αγοράσετε;
Ανάλυση Ράλι Αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου συνέχισε να προχωρά την Τρίτη λόγω των συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας και των κινήσεων ρωσικών στρατευμάτων, κλείνοντας κοντά στα υψηλά της συνεδρίασης, ακόμη και όταν Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι μετριάζουν την αισιοδοξία. Ο S&P 500, ο Nasdaq composite και ο Russell 2000 κινήθηκαν πάνω από τα βραχυπρόθεσμα υψηλά τους Φεβρουαρίου. Ο Dow Jones ανέκτησε τη γραμμή 200 ημερών του. Η γραμμή 200 ημερών του Nasdaq είναι το επόμενο μεγάλο επίπεδο αντίστασης για το ράλι της αγοράς. Οι ανοδικοί δείκτες σημείωσαν συντριπτική πτώση στην ευρεία άνοδο της Τρίτης. Δεν θα ήταν περίεργο να δούμε την αγορά να σταματά ή να υποχωρεί. Φυσικά, αυτό ισχύει εδώ και καιρό. Αυτό θα ήταν υγιές, αφήνοντας τους κύριους δείκτες να αφομοιώσουν τα κέρδη. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει σε μετοχές όπως οι μετοχές της Tesla και της Apple να σχηματίσουν λαβές, δημιουργώντας νέες ή λιγότερο επικίνδυνες ευκαιρίες αγοράς. Το ράλι της αγοράς παραμένει πρωταγωνιστικό. Είναι δύσκολο για τη Wall Street να αποτιμήσει σημαντικές αλλαγές ειδήσεων — πόλεμος εναντίον ειρήνης — ειδικά όταν τα νέα μπορεί να αλλάξουν γρήγορα.
Ηγεσία της αγοράς
Ποιες μετοχές και κλάδοι θα οδηγήσουν; Οι νικητές κατά τη διόρθωση – ενεργειακά και άλλα παιχνίδια εμπορευμάτων – είχαν ένα δύσκολο πρωινό, αλλά άνοιξαν τις απώλειες και δεν φαίνεται να έχουν τελειώσει ακόμα. Ειδικότερα, τα ενεργειακά αποθέματα έπεσαν σε χαμηλά ενδοσυνεδριακά καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου μείωσαν τις απώλειες. Οι αμυντικές ονομασίες ανάπτυξης, ιδίως οι ιατρικές μετοχές όπως η UnitedHealth (UNH), HCA Healthcare (HCA) και Eli Lilly (LLY), κρατούν γύρω από τους πόντους αγοράς, αλλά δεν χρεώνουν υψηλότερα τις τελευταίες πολλές συνεδρίες. Πολλοί από τους μεγάλους νικητές κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ράλι έχουν ηττηθεί, ηγέτες ανάπτυξης που εκτιμώνται ιδιαίτερα. Πολλοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Μια αξιοσημείωτη εξαίρεση είναι η μετοχή της Tesla. Η μετοχή της BROS βρίσκεται πολύ μακριά από τα υψηλά όλων των εποχών, αλλά ξέσπασε από μια νόμιμη βάση την Τρίτη. Η μετοχή της Apple, η Microsoft και η μητρική Alphabet της Google (GOOGL) είναι κορυφαίοι τεχνολογικοί ηγέτες με σχετικά μέτρια αναλογία τιμής-κέρδους που αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς. Ενώ το ράλι του χρηματιστηρίου είναι μπροστά, η διαφορά απόδοσης του Δημοσίου υποδηλώνει ότι οι έμποροι ομολόγων ανησυχούν περισσότερο για τις οικονομικές προοπτικές, από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας έως τις αυξήσεις των επιτοκίων της Fed. Μια κατάπαυση του πυρός Ρωσίας-Ουκρανίας ή μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να δώσει στη Fed περισσότερα ελεύθερα όρια για να θεσπίσει αυξήσεις 50 μονάδων βάσης για την καταπολέμηση του πληθωρισμού. Χρόνος της αγοράς με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Το ράλι του χρηματιστηρίου συνεχίζει να κινείται υψηλότερα, εκκαθαρίζοντας βασικά επίπεδα αντίστασης. Η ηγεσία παραμένει σε ροή. Στο καλύτερο σενάριο, το ράλι της αγοράς θα έχει ευρεία βάση. Ή η στενή ηγεσία μπορεί να επιβεβαιωθεί εκ νέου τις επόμενες εβδομάδες. Είτε…
